Roma.-El grupo energético italiano Enel anunció la conclusión de su oferta de adquisición (OPA) parcial sobre los títulos ordinarios y las acciones ADS (American Depository Shares) de Enel Américas, hasta un máximo de 7.608.631.104 acciones, equivalente al 10 % del capital social vigente, y con la que aumentó su participación hasta el 82,3 %.
La oferta consistió en una oferta pública voluntaria en Estados Unidos y en una oferta pública voluntaria en Chile, que concluyó el pasado 13 de abril, informó la compañía.
Sobre la base de los datos finales, un total de 20.194.895.308 acciones fueron válidamente aceptadas y no revocadas en cumplimiento de lo establecido en la oferta pública, por lo que fue necesario aplicar un coeficiente de prorrateo del 37,7 %, añadieron.
Por lo tanto, como resultado de la aplicación del factor de prorrateo, Enel aceptó la compra de 6.903.312.254 de acciones conforme a la oferta chilena a un precio de 140 pesos chilenos y 14.104.937 de las de ADS que representan 705.246.850 acciones conforme a la oferta de Estados Unidos a un precio de 7.000 pesos chilenos.
Tras la operación, Enel posee aproximadamente el 82,3 % del capital social actual de Enel Américas.
La opa se promovió como parte de la reorganización societaria destinada a integrar las actividades de energía renovables no convencionales del Grupo Enel en Centro y Sudamérica (excluyendo Chile) en Enel Américas
El desembolso total fue de 1.065.200 millones de pesos chilenos (equivalente a alrededor de 1.300 millones de euros) y se financió a través de los flujos de caja generados internamente y la capacidad de endeudamiento existente.
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